Обучение финансовых консультантов

Курс Евгения Понизовского.

Независимый финансовый советник. Обучение. Программа курса.

24 часовой курс разбит на трехчасовые занятия по 2 занятия в неделю с 18:00 до 21:00. Стоимость курса в небольшой группе 60 000 рублей. Индивидуальное обучение очно или по скайпу стоит 160 000 рублей.

Первый день. 3 часа

  1. Кто такие IFA? Чем мы можем помочь людям? Как представить себя и компанию? Что мы «продаем» клиентам? Почему нас покупают?
  2. Наша целевая аудитория. Список 500. Ранжирование клиентов по списку.
  3. Как искать потенциальных клиентов? «Речь в лифте».
  4. Холодный обзвон. Нетворкинг. Теплый круг. Взятие рекомендаций.

Второй день. 3 часа

  1. Личное финансовое планирование.
  2. Что такое краткий и полный ЛФП? Что они включают? Почему мы не делаем полные ЛФП с денежным потоком по годам?
  3. Расчет целей: пенсия, образование, недвижимость. Почему на пенсию надо копить долго и начинать как можно раньше? Сколько стоит образование?

Третий день. 3 часа

  1. Анализ доходов и расходов клиента, активов и пассивов. Оптимизация активов.
  2. Бюджет: ведение бюджета. Анализ расходных статей и их оптимизация.
  3. Анализ страховых программ клиента и их оптимизация.
  4. Формулы для расчетов. Использование калькуляторов продуктов для расчетов целей.

Четвертый день. 3 часа

  1. Алгоритм первой встречи по Иену.
  2. Алгоритм 2-ой встречи.
  3. Практическое занятие: проведение встречи.

Пятый день. 3 часа

  1. UL страхование. Английский метод инвестирования. Взаимные фонды — логика работы, куда инвестируют, за счет чего получается доход?
  2. Продукты компании Hansard и Investors trust. Почему для россиян это лучше, чем самостоятельные инвестиции?
  3. Страховые продукты. Страхование как риск менеджмент целей клиента.

Шестой день. 3 часа

  1. Английская недвижимость.
  2. Хеджфонды. Colunma как мультистратегийный хеджфонд.
  3. Marshall Bridge Found
  4. Страховая оболочка для покупки фондов: почему это может быть выгодно клиентам? Какие возможности она дает?
  5. Ноты — коротко о главном: какие бывают, какие рекомендуем мы?
  6. Как подбираем продукты и составляем портфель клиента?

Седьмой день. 3 часа

  1. Ведение бизнеса финансового советника. Составление бизнес плана.
  2. Нетворкинг: какие мероприятия можно и нужно посещать?
  3. Ведение бизнеса в интернете.

Восьмой день. 3 часа

  1. Трасты(коротко).
  2. Таймменеджмент финансового советника. Метод «окон».
  3. Мотивация в компании Fortune Capital.
  4. Тренировка встреч.

В течение курса предусмотрено выполнение семи домашних заданий для практического применения получаемых знаний.

В результате курса человек получает базовые, умения и навыки для:

  • Ведения бизнеса независимого финансового советника.
  • Правильного проведения встречи с клиентом и составления ЛФП.
  • Составления инвестиционного портфеля клиента с учетом стоимости целей, рисков, доходности и времени для достижения целей.
  • Поиска новых клиентов (в том числе скрипты звонков и методологию взятия рекомендаций).
  • Получает знания по основам инвестиций.
  • Получает навыки для работы в Интернете и составления презентаций.